Teknoloji devinin son kazançları, pek çok kişinin korktuğundan daha iyiydi ve şirket yüksek kar marjlı hizmet gelirini artırmaya devam ediyor. Apple’ın (AAPL -0.77%) son mali ikinci çeyrek kazanç raporuna piyasa ve J.P. Morgan gibi ağır bir finans şirketinden bir analist ısındı. Analist, “aşırı kilolu” derecesini korurken, hisse başına fiyat hedefini 210 dolardan 225 dolara yükseltti.
Beklenenden daha iyi kazançlar
Bu yükseltme, özellikle Çin’deki iPhone satışlarının gerilediği endişeleri hafifleten şirketten güzel bir sonuç setinin ardından geldi. Bu, iPhone satışlarının geçen yılın aynı dönemine göre %10,4 düştüğü ve 45,96 milyar dolara gerilediği çeyrekte şaşırtıcı gelebilir.
Ancak şirketin yönetimi kazanç çağrısında belirttiği gibi, geçen yılın mali ikinci çeyreğinde iPhone geliri, salgına bağlı tedarik zinciri sorunları nedeniyle oluşan biriktirilmiş talebi karşılayarak satışlarına 5 milyar dolar eklediği “bir kereye mahsus etkiden” desteklenmişti. Apple CEO’su Tim Cook, “Bu yılki Mart çeyreği toplam şirket gelirimiz büyürdü” dedi, bu etki hariç.
Apple 2024 için iyi bir yol izliyor
Analist ayrıca, mali üçüncü çeyrek için rehberliğin iPhone franchise’ın gücünü gösterdiğini ve şirketi 2024’ün geri kalanı için güzel bir konuma yerleştirdiğini belirtti. Katılmamak zor. Yönetim, toplam gelirde düşük tek haneli büyüme aralığına işaret ederken, olumsuz döviz kurlarından %2,5’lik bir rüzgar beklendiğini belirtti.
Ek olarak, mali ikinci çeyrekte yüksek kar marjlı hizmet segmentinden %14’lük bir gelir artışının ardından yönetim, double-digit büyümenin devam edeceğini bekliyor. Hizmetlerdeki satış kazançları, Apple’ın marj profilini dönüştürmeye devam ediyor, çünkü oradaki brüt kar marjları, ürünler için %36,6’ya karşı yaklaşık %75 civarında. Hizmetler, Apple’ın genel gelirinin sadece üçte biri kadarını oluştururken, geçen yılın aynı çeyreğinde %22 idi. Apple’ın genel brüt marjları, geçen yılın 44,3%’ünden 46,6%’ya yükseldi.
Alınacak bir hisse
Apple, etkileyici satış rakamları ve hizmetler gelirinde devam eden büyüme nedeniyle iPhone’larına yapay zeka entegre etme faydalarını elde etmek için mükemmel bir konumda.
JPMorgan Chase, The Ascent’in bir reklam ortağıdır ve Lee Samaha bahsedilen hisselerden herhangi birine sahip değildir. The Motley Fool, Apple ve JPMorgan Chase’i önerir ve pozisyonlarını korur. The Motley Fool’un bir açıklama politikası bulunmaktadır.
